校正タスクを追加するSTEP1～STEP4の中で原稿照合機能を利用した際にテンプレートを選択する画面がございます。
その画面で出てくる「テンプレート」と「カテゴリ」についてご説明します。

テンプレートとは

テンプレートとは、どのセル番地が照合箇所であるかをユーザーが定義したものになります。

テンプレートは保存をするかしないの選択ができ、保存した場合のみ「テンプレート選択」画面の一覧に表示されます。
テンプレ―トは、原稿照合機能を利用する際に「テンプレート選択」画面より選択して使用します。

テンプレートの詳しい設定方法については別記事「STEP3 照合箇所を決定する」よりご確認ください。

テンプレートの利用方法

既存のテンプレートを利用する場合は、「テンプレート選択」画面より以下手順1～4に沿って選択を行ってください。

1．STEP3画面より「選択する」ボタンまたは「操作」プルダウン内「再選択」ボタンより「テンプレート選択」画面を開く

2．カテゴリを選択する（①）
3．カテゴリ内に保存されたテンプレートが表示されるので一覧より対象のテンプレートを選択する（②）
　 ※テンプレート選択をすると「このテンプレートを利用する」ボタンがクリック可能になります。
4．問題なければ「このテンプレートを利用する」ボタン（③）をクリックする

テンプレートは、以下2点が一致している場合に利用することが可能です。
・テンプレート保存時に使用した原稿Excel内のシート名とSTEP2画面でアップロードした原稿Excel内のシート名が一致
・セル形式（セルの結合状態）が一致

テンプレートを選択するとSTEP3画面に戻ります。
照合範囲の追加指定や削除が可能です。

テンプレートの保存方法

STEP3画面にて照合箇所の指定を終え、「次へ」ボタンをクリックするとテンプレートの保存をする、しないの選択ポップアップが表示されます。

テンプレートとして保存した場合、「テンプレート選択」画面の一覧に保存したテンプレートが表示され、次回校正タスクを追加する際にテンプレートを流用することができます。

テンプレートとして保存しない場合、タスク追加時に限り使用できるテンプレートとなるため、他の校正タスクに流用することはできません。

「保存する」をクリックした場合、テンプレート名と保存先のカテゴリを選択するポップアップに切り替わります。
必要な情報を入力および選択し、問題なければ「保存する」ボタンをクリックして保存を完了します。

テンプレートに保存される設定

テンプレートに保存される設定は以下となります。
保存された設定は次回タスク追加時にもそのまま設定が反映されます。

カテゴリとは

カテゴリとは、作成したテンプレートを保存するフォルダのことを指します。
「テンプレート選択」画面またはテンプレート保存時に作成することができます。

組織が作成で保存されたテンプレートは全ユーザー利用することができ、他のユーザーの画面にも表示されます。
「組織が作成」は、管理者権限※ をもつユーザーのみカテゴリとテンプレートの作成・保存ができます。

あなたが作成で保存されたテンプレートは作成者（あなた）のみ使用することができ、他のユーザーには表示されません。
「あなたが作成」は、どのユーザーでもカテゴリとテンプレートの作成・保存ができます。

※ ユーザーのもつ権限によって利用できる機能に制限がございます。
　導入時にお客様側でユーザーごとに付与する権限の指定が可能です。

カテゴリの追加方法

カテゴリは以下２通りの方法で追加することができます。

・「テンプレート選択」画面からカテゴリを追加
・テンプレート保存時にカテゴリを追加

「テンプレート選択」画面からカテゴリを追加

「テンプレート選択」画面にて、以下手順1～2を実施することでカテゴリを追加できます。

1．「あなたが作成」の右側にある「＋」ボタン（①）をクリックする
2．カテゴリ名を入力するポップアップ（②）が表示されるので、入力し保存する

「組織が作成」でも同様の手順で作成が可能です。 ※ 管理者権限をもつユーザーのみ

テンプレート保存時にカテゴリを追加

STEP3「照合箇所の追加・修正」画面での作業を終え、「次へ」ボタンをクリックするとテンプレート保存の確認ポップアップが表示されます。
その後、以下手順1～5を実施することでカテゴリを追加できます。

1．テンプレート保存の確認ポップアップにて、「保存する」ボタン（①）をクリックする
2．テンプレートとカテゴリの入力ポップアップが表示される
3．カテゴリ選択のプルダウン（②）を開く
4．「あなたが作成」プルダウン（③）を選択する
5．「＋新しいカテゴリを追加」ボタン（④）よりカテゴリ名を入力し、保存する

テンプレートを保存しない場合、テンプレートとカテゴリの入力ポップアップは表示されません。

手順4にて、管理者権限を持つユーザーのみカテゴリ選択のプルダウンより「組織が作成」の選択も可能です。