校正タスクを追加するステップの中でテンプレートを選択する画面があります。
その画面で出てくる「テンプレート」と「カテゴリ」についてご説明します。

■ テンプレートとは

テンプレートとは、どのセル番地が照合箇所であるかを定義したものになります。
作成したテンプレートは「タスク追加」のSTEP3 「テンプレート選択」画面に表示されます。※保存したテンプレートのみ表示
テンプレートを利用することで同じフォーマットの原稿Excelファイルであれば指定した照合箇所の情報を流用することができます。

テンプレートの保存はSTEP4の画面より「次へ」ボタンで進むと行うことができます。
詳細は別記事「原稿照合の比較箇所設定について」よりご確認ください。

テンプレートの選択方法

既存のテンプレートを選択する場合はカテゴリを選択（①）後、カテゴリ内に保存されたテンプレートが表示されますので一覧より対象のテンプレートを選択してください（②）。
テンプレートを選択すると「このテンプレートを利用する」ボタンがクリックできるようになります。
問題なければ「このテンプレートを利用する」ボタン（③）をクリックし次の画面へ進んでください。

テンプレートを新規に作成したい場合は画面一番下にある「新規作成する」ボタンより次の画面へ進んでください。

テンプレートの保存方法

テンプレートの保存する、しないを選択することができます。

テンプレートを保存した場合、STEP3のテンプレート一覧を表示する画面で表示され、他の校正タスクを追加する際に同じフォーマットの原稿Excelファイルであれば指定した照合箇所の情報を流用することができます。

テンプレートを保存しない場合、登録時に限り使用するテンプレートとなるため、他の校正タスクに流用することはできません。

保存する場合は、STEP4の照合箇所を指定する画面にて作業を終え、「次へ」ボタンをクリックするとテンプレートの保存をするかしないかの確認ポップアップが表示されます。
テンプレート名と保存先のカテゴリを選択することで保存ができます。

■ カテゴリとは

カテゴリとは、作成したテンプレートを保存するフォルダーのようなものです。
テンプレートを保存する際にカテゴリを作成、または新規で作成することができます。

組織が作成で保存されたテンプレートは他のユーザーの画面にも表示され、全ユーザーが表示されているテンプレートを利用できます。
「組織が作成」は、ユーザー管理権限を持つユーザーのみテンプレート作成及び保存することが可能です。

あなたが作成で保存されたテンプレートは作成者（あなた）のみ使用することができ、他のユーザーには表示されません。
「あなたが作成」は、どのユーザーでもテンプレートの作成及び保存することが可能です。

カテゴリの追加方法

カテゴリは以下２通りの方法で追加することができます。

STEP3 「テンプレート選択」画面にて、「あなたが作成」の右側にある「＋」ボタンをクリック（①）するとカテゴリ名を入力するポップアップ（②）が表示されるので、入力し保存するとカテゴリが作成され追加することができます。

STEP4「比較箇所追加・修正」画面にて、比較箇所の指定を完了し「次へ」ボタンをクリックするとテンプレート保存の確認ポップアップが表示されます。
「保存する」を選択した場合のみ、テンプレートとカテゴリの入力ポップアップに切り替わります。
カテゴリ選択するプルダウンを開いた際に、新規にカテゴリを作成したい場合は「＋新しいカテゴリを追加」ボタンよりカテゴリ名を入力し保存することで追加されます。